Integrare CRM in Gmail usando Streak

Se gestisci un'azienda o sei coinvolto in vendite, probabilmente trascorri la maggior parte del tuo tempo in Gmail, comunicando con clienti, clienti e forse anche con potenziali dipendenti. Il fatto è che Gmail non è progettato per le attività di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) come l'organizzazione e la sincronizzazione delle vendite e del servizio clienti. Certo, potresti utilizzare un software CRM dedicato, ma se fosse possibile integrare funzionalità CRM in Gmail e avere tutto in un'unica posizione? Con Streak, puoi.

Streak è un'estensione per Google Chrome che si integra con Gmail, fornendo funzionalità avanzate di organizzazione e CRM di posta elettronica . Streak ti permette di raggruppare e-mail in Box e creare Pipelines per qualsiasi cosa, dalle vendite al reclutamento dei dipendenti. Oltre a queste funzionalità CRM, Streak include anche una serie di altre utili funzioni di gestione della posta elettronica per migliorare la tua esperienza su Gmail. Continua a leggere per saperne di più.

Iniziare con Streak

Per prima cosa, devi utilizzare Google Chrome . Puoi scaricare l'estensione Streak dal sito ufficiale o dal Chrome Web Store. In ogni caso, una volta scaricato, accedi al tuo account Gmail e dovresti essere accolto da un pop-up che chiede di concedere determinate autorizzazioni all'estensione.

Una volta concesse le autorizzazioni per Streak, verrai accolto da un'altra finestra popup. Questa volta, la finestra contiene un elenco di tutti i Pipeline preimpostati forniti con Streak e scegliendo uno di questi verrà creata una pipeline per te . Questo non è permanente, quindi non preoccuparti se pensi che potresti usare Streak per altre cose in seguito.

Streak offrirà anche di darti una breve visita guidata. Una volta che hai finito con il tour (o hai scelto di saltarlo), sei libero di iniziare a usare Streak come ti pare.

Caratteristiche CRM di Streak

Al centro di Streak ci sono le pipeline e le scatole . La corrispondenza è raggruppata in caselle e queste caselle vengono spostate lungo la pipeline mentre una vendita o qualsiasi altro processo aziendale procede.

Una pipeline è essenzialmente un foglio di calcolo di un particolare processo aziendale . Streak viene precaricato con pre-esistenti pipeline relative alle vendite e business come Sales / CRM, Hiring e Dealflow, oltre ad alcune pipeline personali come la pianificazione del viaggio. Ovviamente, Streak ti consente anche di creare i tuoi Pipelines, nel caso in cui nessuno dei preset corrisponda al conto.

Per creare una nuova pipeline, fai clic sul link + Nuovo accanto a Pipeline nella barra laterale sinistra di Gmail. Apparirà la finestra Preset precedentemente menzionata e potrai scegliere il tipo di Pipeline che desideri.

Le scatole sono il termine di Streak per i contenitori che vengono utilizzati per memorizzare le informazioni su un cliente, un cliente, un potenziale dipendente e così via. Le scatole possono memorizzare e-mail, file e persino promemoria. Le caselle possono essere associate a una sola pipeline e devono essere contrassegnate con una delle fasi nella pipeline.

Creare una scatola è semplice. Basta selezionare un'e-mail utilizzando la casella di controllo, quindi fare clic su Caselle . Puoi nominare la scatola da solo o scegliere da un elenco di suggerimenti forniti da Streak. Dopo aver chiamato la scatola, devi selezionare una pipeline per la scatola. Una casella includerà tutte le e-mail all'interno della conversazione, nonché gli allegati e i contatti.

Quando visualizzi una scatola, c'è una barra laterale dove puoi inserire ulteriori informazioni e selezionare la fase in cui si trova la scatola. Questi campi e fasi differiscono a seconda della pipeline . Ecco come la barra laterale cerca una casella associata a una pipeline Sales / CRM:

Funzioni di gestione della posta elettronica di Streak

Streak ha anche una serie di utili funzioni di gestione della posta elettronica che dovrebbero migliorare ulteriormente la tua esperienza su Gmail.

Tracciamento delle email

Innanzitutto, Streak ha una funzione di Tracciamento delle email . Il monitoraggio dell'email ti consente di sapere quando il destinatario ha letto la tua email . Streak ti informerà quando una tua email è stata letta e può anche informarti di quando, dove e quante volte è stata aperta una particolare email.

Il monitoraggio delle e-mail è abilitato per impostazione predefinita e può essere attivato su una base per e-mail nella finestra Nuovo messaggio . Può anche essere disabilitato in modo permanente nella schermata Impostazioni stria, che può essere trovata insieme a tutte le altre impostazioni di Gmail.

Frammenti

Streak supporta anche frammenti . Gli snippet sono messaggi e-mail pre-scritti che possono farti risparmiare il fastidio di dover digitare e-mail identiche ripetutamente. Creare un frammento è semplice come digitare un messaggio nella finestra Nuovo messaggio, fare clic sul pulsante Snippet nella riga in basso e fare clic su Crea nuovo frammento dal messaggio corrente .

La finestra Gestisci frammenti verrà quindi visualizzata. Qui è dove si nomina il frammento di codice, impostare il testo di scelta rapida e la pipeline con cui lo snippet deve essere associato.

Invia dopo

Oltre al tracciamento delle e-mail e ai frammenti, Streak ha una funzione Invia dopo . Invia dopo consente di pianificare le e-mail da inviare in futuro. Puoi anche pianificare le risposte via email. Per utilizzare la funzione Invia dopo, fare clic sull'icona Invia dopo nella finestra Nuovo messaggio e inserire la data e l'ora. Si noti che non è possibile attivare sia Invio successivo sia Tracciamento e-mail.

Stampa unione

Infine, Streak ha anche una funzione Stampa unione . Mail Merge è uno strumento per inviare e-mail personalizzate di massa . Basta fare clic sul collegamento Stampa unione nella finestra Nuovo messaggio. Puoi caricare un file CSV con un elenco di email o dire a Streak di estrarre gli indirizzi dalle caselle. Una volta ricevute le email, è semplice scrivere la tua email. Se si desidera personalizzare l'e-mail inviata a un particolare indirizzo, è sufficiente fare clic su ciascun indirizzo e-mail e modificare il testo.

Conclusione

Come puoi vedere, Streak è un ottimo modo per integrare potenti funzionalità CRM in Gmail. Le pipeline e le scatole sono perfette per gestire tutte le relazioni con i clienti, mentre le funzionalità extra come Snippet e Send Later dovrebbero aiutarti a massimizzare la produttività e ridurre i problemi. La cosa migliore è che tutto questo potere non ti costerà nulla. Sì, Streak è gratuito . Gli sviluppatori finiranno per implementare funzionalità premium a pagamento, ma Streak sarà sempre libero di usare.

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